Gemeinsam betrachten wir die Planung Ihrer Einnahmen und Ausgaben. Dazu unterbreiten wir Ihnen Vorschläge zum Beispiel zur Verwendung der Sparquote oder Empfehlungen, wie Sie eine Einkommenslücke decken können. Wenn Sie mehr über Ihre Sparpotenziale wissen möchten, können Sie in unserem Sparrechner Ihre Sparziele kalkulieren.

Was geschieht im Falle von Invalidität infolge eines Unfalls oder der Erwerbsunfähigkeit bei Krankheit? Ist Ihre Familie nach Ihrem Tod bestmöglich abgesichert? Bei der Vorsorgeplanung schauen wir uns gemeinsam die Versicherungsleistungen an und zeigen Ihnen auf, ob und welche Über- oder Unterversicherungen bestehen. Für Ihre individuellen und bedarfsgerechten Vorsorgelösungen geben wir Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen.

Wir planen Ihren Vermögensaufbau, strukturieren Ihre Vermögenswerte und unterstützen Sie bei der Bestimmung eines passenden Anlegerprofils. Mit dieser individuellen privaten Finanzplanung stellen wir frühzeitig die Weichen für eine sorgenfreie Zukunft – unabhängig davon, ob es sich bei Ihnen um kurz-, mittel- oder langfristige Ziele handelt. Berechnen Sie die Auswirkungen unterschiedlicher Massnahmen mit unserem Rechner.

Heute schon an morgen denken − für eine gesicherte und sorgenfreie Zukunft. Dabei begleiten Sie Fragestellungen, wie zum Beispiel die Wahl der passenden Altersvorsorge, Rente oder Kapital aus der Pensionskasse, oder welche finanziellen Aspekte bei einer frühzeitigen Pensionierung zu beachten sind. Wir beleuchten Ihre persönliche Situation und beraten Sie zu Ihren Absicherungsoptionen.

Sie möchten ein Eigenheim für sich und Ihre Familie kaufen? Oder wollen Sie die Fragestellung lösen, wie sich die Tragbarkeit Ihrer Immobilien bei Erwerbsunfähigkeit, im Todesfall oder im Rentenalter verhält? Wir betrachten Ihre Situation und stellen Ihnen eine passende Lösung zur Verfügung. Nutzen Sie zudem unseren Hypothekenrechner für detaillierte Vorabinformationen.

Das Thema Steuern begleitet Sie in jeder Phase Ihres Lebens. Bestimmen Sie Ihre Steuerbelastung und ergreifen Sie entsprechende Massnahmen, diese Belastung nachhaltig zu optimieren. Unsere Steuerplanung bedient sich zugelassener Möglichkeiten, die gesetzte Steuerordnung zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

Die Planung des eigenen Nachlasses ist immer ein sehr emotionales Thema. Dennoch ist es notwendig, sich frühzeitig mit Fragestellungen rund um das Thema auseinanderzusetzen. Wir helfen Ihnen dabei, wenn es um die Nachlassbestimmung geht, die Erbreihenfolge gewährleistet werden soll oder rechtliche Regelungen im Falle einer Urteilsunfähigkeit geklärt werden müssen.

Wir erstellen für Sie Ihr individuelles Finanzierungskonzept − gleich, ob es sich bei Ihrem Anliegen um eine langfristige Finanzierung handelt, oder um eine Tragbarkeitsberechnung oder die Amortisation der Hypothek geht. Wir finanzieren Ihre Pläne! Möchten Sie vorab wissen, wie sich eine Hypothekenaufnahme gestaltet? Hier geht es zu unserem Rechner.