Kundenreports

Ihre Vermögenswerte im Überblick

Zusätzlich zum Portfolioauszug bieten wir Ihnen umfassende Kundenreports [PDF, 161.3 KB] die Ihnen unter anderem das Ausfüllen der Steuererklärung erleichtern. Bestellungen für Kundenreports nehmen wir gerne bis zum 9. Januar des Folgejahres entgegen.

Steuerauszug Schweiz

Haben Sie Ihr Steuerdomizil in der Schweiz? Dann ist der Steuerauszug Schweiz optimal für Sie. Wir stellen Ihnen die steuerpflichtigen Kapitalerträge und Vermögenswerte sowie die Quellensteuern Ihrer Konten und Depots übersichtlich nach schweizerischem Steuerrecht dar. Die Totalbeträge können Sie direkt in das Wertschriftenverzeichnis Ihrer Steuererklärung übertragen.

Steuerreport Deutschland

Der Steuerreport Deutschland ist geeignet für Privatpersonen mit Steuerdomizil Deutschland. Darin sind die steuerlich relevanten Kapitalerträge, Veräusserungsgeschäfte und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots (Zeitraum Kalenderjahr) übersichtlich dargestellt. Die Beträge können Sie von unseren Mustervorlagen direkt in die Anlagen KAP (Kapitalvermögen) und SO (Sonstige Einkünfte) Ihrer Einkommenssteuererklärung übertragen.

Steuerreport Österreich, Italien, Spanien und Niederlande

Die Steuerreports Österreich, Italien, Spanien bzw. Niederlande sind geeignet für Privatpersonen mit Steuerdomizil in dem entsprechenden Land. Darin sind die steuerlich relevanten Kapitalerträge, Veräusserungsgeschäfte und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots (Zeitraum Kalenderjahr) nach dem geltenden Steuerrecht des jeweiligen Landes übersichtlich dargestellt. Die Steuerreports enthalten eine Ausfüllhilfe für Ihre Einkommenssteuererklärung.

Meldung ausländischer Vermögenswerte (Modelo 720 Spanien)

In Spanien ansässige Personen sind verpflichtet, die spanischen Finanzbehörden über ihr im Ausland befindliches Bankvermögen bei Überschreiten einer bestimmten Wertgrenze zu unterrichten. Unser Formular 720 enthält alle relevanten Daten zum Erstellen der von der Steuererklärung Spanien getrennt vorzunehmenden elektronischen Meldung 720.

Steuerreport UK

Der Steuerreport UK ist geeignet für Privatpersonen mit Steuerdomizil im Vereinigten Königreich (UK). Darin sind die steuerlich relevanten Kapitalerträge, Veräusserungsgeschäfte und Quellensteuern Ihrer Konten und Depots nach dem geltenden Steuerrecht übersichtlich dargestellt (Zeitraum: 6. April bis 5. April des Folgejahres). Der Steuerreport enthält eine Ausfüllhilfe für Ihre Einkommenssteuererklärung.

Allgemeiner Kundenreport

Der Kundenreport Allgemein ist geeignet für Kunden mit Steuerdomizil in sonstigen Ländern. In diesem Kundenreport werden Ihre Einkünfte und Aufwände sowie Ihre nach der "FiFo-Methode" (first-in-first-out) ermittelten Gewinne und Verluste aus Veräusserungsgeschäften dargestellt (Zeitraum Kalenderjahr).